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            鐵礦的平衡如何打破?





            隨著去年12月21日,鐵礦05合約創下1147的歷史新高之后。價格在1000-1100的區間已經維持整整一個月了。這一平衡格局,未來到底會以什么樣的方式打破,成了市場關注的焦點。


            鐵水產量環比下降趨勢基本確立,同比增幅呈擴大趨勢。本周高爐產能利用率91.1%,環比降0.1個百分點,同比增5.5個百分點,增幅較上周上升0.3個百分點。鐵水產量242.6萬噸,環比降0.3萬噸,同比增14.9萬噸,增幅較上周上升0.9萬噸。高爐產能利用率和鐵水產量在高成本的擠壓之下,環比逐步下降的趨勢已基本確立。與此同時,受去年春節后疫情影響的關系,同比增幅未來有望呈現逐步擴大的趨勢。


            供應端矛盾在累積之中。(1)發運量高位回落。在經過年末的沖量高峰之后,近期澳巴發運量逐步下降,上周降至1946萬噸的低位水平。但在高利潤之下,發運維持高位將是常態。(2)鋼廠補庫,疏港上升,到港上升,壓港大增,庫存恢復增長。近期鋼廠處于節前補庫狀態,疏港量從296上升至319萬噸;受節前發運高峰的影響,近期到港量增幅較大。壓港量從172增至178條船;45港口庫存總量從12411增至12438萬噸。(3)庫存結構維持分化特征。粉礦庫存近期持續累積,球團、精粉、塊礦則保持持續去庫狀態。


            鐵礦供需矛盾正處于量變向質變過渡的過程之中。量變的三個關鍵因素:(1)鐵元素競爭,廢鋼的優勢明顯。一旦廢鋼供應顯著增長,對鐵礦需求邊際的沖擊是巨大的。這一影響,在數據層面已有所驗證。(2)國內和海外上半年的需求回補。去年3~5月份受疫情沖擊導致的需求下降,在今年回補的確定性較高。這一點從近期海外高爐的復產也基本得以驗證。(3)高供應特征顯著。礦山的4季度財報以及年底的發運量猛增基本驗證了這一特征。


            綜合來看:在上述三個因素的綜合作用之下,鐵礦現階段處于供需矛盾量變向質變轉變的過程之中。加之盤面貼水幅度依然達到200以上,因而05合約目前在1000這個的支撐依然很強。因而我們大概率很難看到05合約的鐵礦兌現質變影響。








            鐵礦的平衡如何打破? 2021-1-29 本文被閱讀 59 次
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