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            2017年鐵礦石價格將何去何從?


            雞年春節剛過,鐵礦石價格就迎來了新的一波漲勢,價格由2月6日的78.08美元/噸漲至2月14日的90.20美元/噸。鐵礦石市場的風吹草動總是牽動著鋼鐵行業的每一根神經。2016年,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)平均值為211.36點,同比上升7.35點,升幅為3.60%。其中,國產鐵礦石價格指數平均值為198.24點,同比下降11.37點,降幅為5.42%;進口鐵礦石價格指數平均值為213.85點,同比上升11.24點,升幅為5.55%。

            那么,2017年,鐵礦石的價格將何去何從?

            從供給來看,總體上,2017年,全球鐵礦石市場供給將有一定幅度增加。2017年,預計淡水河谷新增供應3000萬噸,力拓新增1200萬噸,必和必拓新增1200萬噸,FMG新增500萬噸,羅伊山增量在2000萬噸~2500萬噸,英美資源增加400萬噸,巴西薩馬科鐵礦(Samarco)復產貢獻500萬噸~1000萬噸,其他地區暫未有礦山增產的跡象。2016年12月17日,淡水河谷S11D項目正式啟動,現在已正式投入商業運營。據公開消息,S11D項目將于未來4年逐步達產,其額定年產能為9000萬噸,也將在這4年間逐步釋放。2020年,淡水河谷總年產能預計將達到4億噸~4.5億噸??梢灶A見,S11D項目將是2017年全球鐵礦石市場增量的主要來源。2016年以來,鐵礦石巨頭們進行的有意或無意的減產是鐵礦石價格上漲的助推器,也體現了鐵礦石巨頭對市場的掌控能力。2017年,按照四大礦山的產量預期,供應仍將有所增加,但如果礦價大幅下跌,仍有很大可能出現戰略性減產的情況。

            從需求來看,全球生鐵產量將基本與2016年持平。2000年~2013年,全球生鐵產量基本呈逐年增長的趨勢,但自2013年達到峰值12.06億噸之后,生鐵產量開始轉為逐年下降,到2015年已經降至11.59億噸,2016年則與2015年持平,仍為11.59億噸。此外,鐵礦石需求面臨的另一個挑戰來自以廢鋼為原料的短流程煉鋼工藝。根據世界鋼協的統計資料,2006年~2015年,電爐鋼占粗鋼總產量的比例整體呈下降趨勢,2015年達到低值25.1%,進一步下降空間有限,未來將進入回升區間。因此,預計2017年全球生鐵產量將與2016年水平相當,對鐵礦石的需求量將不會高于2016年。

            綜合來看,鐵礦石市場的供需關系在2017年不會發生根本性變化,供大于求的程度有可能進一步加劇,這是判斷鐵礦石價格走勢的核心邏輯。

            從成本來看,總體上,2017年,鐵礦石成本仍將出現一定程度的下降。力拓、必和必拓、FMG以及淡水河谷等鐵礦石巨頭仍然在成本曲線的底端,這些鐵礦企業在鐵礦石價格降至40美元/噸時,仍然具備較強的盈利能力。而在海運費方面,大型礦砂船的投入使用將使淡水河谷的鐵礦石運費價格大幅降低,其到岸成本價格也會進一步下降,成本曲線將進一步變得“扁平”。此外,鐵礦石兩大出口國(澳大利亞、巴西)的貨幣貶值是大概率事件,這一因素也將導致以美元計價的成本曲線繼續下移。

            從其他因素來看,鐵礦石的金融屬性越來越強,美元指數、其他大宗商品的走勢對鐵礦石價格的影響將越來越大,這種影響或將在2017年體現出來。美元方面,鐵礦石價格與美元指數的負相關關系當前已經出現了一定的背離。從長期來看,在特朗普當選美國總統后,美元走強的預期已經出現一定的不確定性,而鐵礦石價格也缺乏繼續上漲的動力,這將促使2017年鐵礦石價格逐步回調至正常區間。

            縱觀2016年,5月中旬前和11月之后,鐵礦石價格走勢與原油走勢基本一致,因此,后期不排除其與原油價格走勢趨同的情況。同時,2012年~2016年,鐵礦石價格和焦炭價格的走勢基本一致。煤炭作為基礎能源,對中國經濟的支撐作用十分重要,類似2016年276個工作日限產的情況再次出現的可能性不大,因此,煤炭和“雙焦”價格不再具備大幅上漲的可能,其對鋼材和鐵礦石價格的帶動作用也將趨弱甚至消失。

            從2017年鐵礦石市場的供需基本面情況來看,鐵礦石平均價格不會高于2016年的峰值,也不會低于2016年的均價。綜合預計,2017年進口鐵礦石均價會在55美元/噸~70美元/噸的區間運行。而當前鐵礦石價格快速上漲,突破90美元/噸,原因有以下幾點:一,受前期澳大利亞臺風影響,力拓和必和必拓的船期推遲。二,由于FMG折扣不如預期,長協合同遲遲定不下來。第三,淡水河谷BRBF(巴西高硅和卡粉的混料)定價不合理,也耽誤了長協合同的簽訂。第四,期貨炒作。為彌補長協礦不足,鋼鐵企業會在港口臨時補一點貨,期貨炒作導致了現貨價格的瘋漲。從目前來看,這些因素的作用是暫時的。

            2016年鐵礦石市場還有一個“插曲”值得關注:部分海外礦山企業加價。對此,中國鋼鐵工業協會相關負責人在接受《中國冶金報》記者采訪時明確指出:鐵礦石“指數+溢價”定價模式不可取。這個“插曲”,是鐵礦石市場供需雙方的一次博弈??梢灶A見,2017年,在中國鋼鐵去產能的背景下,鐵礦石市場的這種博弈仍將持續,并可能在一段時期出現一定程度的激化。但我們相信,堅持采取市場化的手段,提高市場適應性,中國鋼鐵企業和國內礦山能在資源的博弈中獲得正當的權益,實現新的發展。




            2017年鐵礦石價格將何去何從? 2017-2-17 本文被閱讀 304 次
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